Fed kararı öncesi petrol ve tahvil faizleri piyasaları baskılıyor

Trive Yatırım’ın analizine göre, küresel piyasalarda Fed’in 15-16 Eylül’deki toplantısı öncesinde enerji fiyatları ve uzun vadeli tahvil faizlerinin finansal koşulları sıkılaştırdığı belirtildi. Raporda, Brent petrolün 103 dolar seviyesinin üzerinde seyretmesi, ABD 10 yıllık tahvil getirisinin yüzde 5’i aşması ve doların güçlenmesinin risk iştahını sınırladığı ifade edildi. Bültende, ağustos ayında çekirdek enflasyonun aylık yüzde 0,3, üretici fiyatlarının ise yüzde 0,4 arttığı hatırlatılırken, fiyat baskılarının devam ettiğine dikkat çekildi. Fed’in faiz kararının yanı sıra yeni ekonomik projeksiyonlarda enerji fiyatlarındaki yükseliş ve 2027 faiz patikasına ilişkin verilecek mesajların da piyasaların yönü açısından önem taşıyabileceği kaydedildi. Trive Yatırım, küresel hisse piyasalarında baskının sınırlı ancak seçici şekilde devam ettiğini belirtti. Önceki seansta S&P 500, Nasdaq ve Dow Jones gerilerken, Nvidia ve ASML hisselerindeki satışların yapay zeka yatırımlarında büyüme beklentilerinin yanında finansman maliyetleri ve yatırımların geri dönüş sürelerinin de sorgulanmaya başladığına işaret ettiği değerlendirildi. Suudi Arabistan’ın Doğu-Batı petrol hattındaki kesintinin arz risklerini artırdığı, yüksek petrol fiyatları ve tahvil getirilerinin özellikle büyüme hisseleri üzerindeki iskonto baskısını güçlendirdiği belirtildi. Asya piyasaları ile ABD vadeli endekslerindeki karışık görünümün ise Fed toplantısı öncesinde temkinli fiyatlamaya işaret ettiği aktarıldı. Yurt içinde BIST 100 Endeksi son işlem gününü yüzde 1,60 düşüşle 14.235,83 puandan tamamladı. BIST 30 Endeksi de yüzde 1,37 gerileyerek 17.011,75 puana indi. BIST 100’de işlem hacmi 155,30 milyar TL olurken, yabancı takas oranı yüzde 33,01 seviyesinde gerçekleşti. Raporda, küresel faizlerdeki yükseliş ve petrol fiyatlarının yüksek seyretmesinin Türkiye açısından enflasyon, cari denge ve finansman maliyeti kanalları üzerinden baskı oluşturabileceği belirtildi. Bankacılık, havacılık, kimya ve enerji yoğun sektörlerde hassasiyetin öne çıkabileceği ifade edildi. Şirketler tarafında ise Garanti Bankası’nın sorunlu alacak satışı ve Netaş’ın bedelli sermaye artırımı sürecindeki onayının takip edildiği kaydedildi. Yeni günde küresel risk algısındaki gelişmelerin yurt içi piyasalar üzerinde de etkili olabileceği değerlendirildi. Trive Yatırım’ın teknik analizine göre BIST 100 için 14.185, 14.136 ve 14.051 seviyeleri destek; 14.321, 14.406 ve 14.456 seviyeleri direnç olarak öne çıkıyor. Endekste mevcut trendin yukarı yönlü olduğu ancak trend gücünün “çok zayıf” seviyesinde bulunduğu belirtildi. 14.154 seviyesinin trend değişim seviyesi olarak takip edildiği raporda, bu seviyenin aşağı yönlü kırılmaması halinde yukarı yönlü eğilimin devam edebileceği ifade edildi. VİOP BIST 30 vadeli işlem sözleşmesinde ise 17.409, 17.269 ve 17.048 seviyeleri destek; 17.770, 17.991 ve 18.131 seviyeleri direnç olarak gösterildi. Sözleşmede trendin yukarı yönlü olduğu, ancak trend gücünün çok zayıf bulunduğu belirtildi. Raporda 15 Eylül itibarıyla Brent petrolün 103,20 dolar seviyesinde bulunduğu ve günlük yüzde 1,44 yükseldiği belirtildi. Ons altın 4.298,9 dolardan işlem görürken günlük yükseliş yüzde 1,1, gümüşün yükselişi ise yüzde 2 oldu. Türkiye 10 yıllık tahvil faizi yüzde 31,61 seviyesinde gerçekleşirken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 5,02 olarak kaydedildi. USD/TRY 48,62, EUR/TRY 56,15 ve EUR/USD 1,15 seviyelerinde yer aldı. Trive Yatırım’ın temettü takviminde 15 Eylül’de AKFGY ve BULGS, 18 Eylül’de BIGCH, 21 Eylül’de PETUN, 22 Eylül’de MACKO ve TAVHL, 25 Eylül’de MOPAS ve 28 Eylül’de LKMNH ödemeleri yer aldı. TUPRS’ın 30 Eylül, AEFES’in 5 Ekim ve ASELS’in 24 Kasım tarihli temettü ödemeleri de takvimde bulunuyor. Şirket haberleri bölümünde EKGYO’nun İstanbul Ümraniye Tepeüstü projesi kapsamında sözleşme imzalaması, SAFKR’ın TÜRASAŞ ihalesinde en iyi teklifi vermesi, TTKOM’un pay geri alım programına ilişkin kararı ve GRSEL’in geri alım işlemleri öne çıkan gelişmeler arasında sıralandı. Raporda ayrıca EKGYO’nun İstanbul Eyüpsultan Hasdal 2. Etap ihalesinin birinci oturum sonucu, DOFRB’nin Konak Rıhtım İşletmesi ihalesine katılımı, KORDS’un hak kullanımı ve HRKET’in bedelsiz sermaye artırımı sürecine ilişkin gelişmelere yer verildi. Hibya Haber Ajansı