Ziraat Yatırım: BIST100'ün güne alıcılı bir görüntüyle başlamasını bekliyoruz

Yeşil ok olumluyu kırmızı ok olumsuzu göstermektedir. Ziraat Yatırım'ın raporunda, ABD'nin gümrük tarifelerini uygulamaya koymasının ardından risk iştahında yaşanan zayıflık BIST100'e de yansıdığı ve endeks haftanın ilk işlem gününde yüzde 0,9'luk düşüşle açıldığı belirtildi. Raporda şu bilgilere yer verildi: "Sonrasında beklentilerin üzerinde gelen ocak ayı enflasyon verisi ve zayıf PMI rakamları ile gün içerisinde yüzde 2,5 civarında bir kayıp yaşayan endeks sonrasında kısmi toparlanma çabaları gösterse de bunda başarısız kaldı ve gün yüzde 2,3 oranında düşüşle kapandı. İşlem hacmi 110 milyar TL ile yakın dönem ortalamalarının üzerinde kalırken, 86 hisse eksi bölgede kapattı. Pozitif tarafta kapatan sektör gözlenmedi. Bankacılık endeksi ise yüzde 2,9 oranında düşüş kaydetti. Diğer yandan, yurtiçinde piyasalar kapandıktan sonra ABD'nin Meksika'ya tarifeleri bir ay ertelediğine yönelik haber akışı ve Trump'ın ilgili ülkelerle iletişim halinde olduklarını açıklamasıyla küresel risk iştahında toparlanma yaşandı. Vadelilerde yüzde 3'e varan düşüş yaşayan Nasdaq tarafında toparlanma gözlendi. Nasdaq endeksi de günü yüzde 1,2 oranında düşüşle kapattı. Yurtiçinde de akşam kontratı yüzde 0,7 civarında prim yaptı. Kanada'ya getirilen gümrük vergisi de durdurulurken; bu sabah Çin, ABD kararına yanıt olarak bir dizi ABD ürününe yönelik tarife paketi duyurdu. Artıda seyreden ABD vadelileri hafif eksiye geçti. Diğer yandan, MSCI Asya Pasifik endeksi yüzde 1'e yakın primli. Çin kapalı kalmaya devam ediyor. Hong Kong borsası ise yüzde 1'in üzerinde alıcılı. Pariteler tarafında sakin bir görüntü var. Bu ortamda BIST100'ün güne alıcılı bir görüntüyle başlamasını bekliyoruz. Bugün TCMB ocak ayı reel efektif döviz kuru verisini, TÜİK mevsim etkilerinden arındırılmış TÜFE rakamlarını paylaşacak. Yurtdışında ise ABD'de aralık ayı JOLTS açılan iş sayısı verisi izlenecek. "ABD tarafında, ekonomik faaliyetin son görünümüne ilişkin sinyal verecek olan Ocak ayı S&P Global imalat sektörü nihai PMI verisi takip edildi. Ocak ayı imalat sektörü nihai PMI verisi, 50,1'den 51,2 seviyesine yukarı yönlü revize edilerek imalat sektöründe büyümenin hızlandığına işaret etti, bunun yanında imalat sektörünün yedi aylık daralmanın ardından yeniden büyüme kaydettiğini gösterdi. "Avrupa tarafında, ECB'nin para politikasına yön verecek olan verilerden, Euro Bölgesi'nde Ocak ayına ilişkin öncü TÜFE verileri takip edildi. Buna göre, Euro Bölgesi'nde manşet TÜFE, aylık bazda Aralık ayında yüzde 0,4 artışın ardından, Ocak ayında öncü veriye göre yüzde 0,3 oranında düşüş kaydetmekle birlikte beklentilerin (yüzde 0,4 düşüş) üzerinde gerçekleşti. Yıllık bazda yüzde 2,4'ten yüzde 2,5 seviyesine hafif yükseliş kaydederek son altı ayın en yüksek seviyesinde gerçekleşti ve son üç ayda ECB'nin hedefi olan yüzde 2 seviyesinin üzerinde kaydedildi. Yıllık bazda manşet TÜFE'de beklenti ise bir önceki aya benzer şekilde yüzde 2,4 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi. "Bölgede çekirdek TÜFE ise, yıllık bazda Ocak ayında bir önceki aya benzer şekilde yüzde 2,7 seviyesinde gerçekleşti ve böylece geçtiğimiz beş ay boyunca değişim göstermemekle birlikte son dokuz ayın en düşük seviyesindeki seyrini sürdürdü, beklentiler ise yüzde 2,6 seviyesine hafif gerilemesi yönündeydi. "Avrupa genelinde son ekonomik görünüme ilişkin bilgi verecek olan Ocak ayı HCOB imalat sektörü nihai PMI verileri takip edildi. İmalat PMI'lar, Ocak ayında zayıf seyreden talebin etkisiyle bölge genelinde daralma bölgesindeki seyrini sürdürdü. Buna göre, imalat PMI'lar, Ocak ayında Euro Bölgesi'nde 45,1'den 46,6 seviyesine, Almanya'da 42,5'ten 45 seviyesine, Fransa'da 41,9'dan 45 seviyesine ve İngiltere'de ise 47'den 48,3 seviyesine yükselerek imalat sektöründe daralmanın yavaşladığına işaret etti. "Yurt içinde, TÜİK tarafından Ocak ayı TÜFE ve ÜFE verileri yayımlandı. Ocak ayında TÜFE, 2025 yılına ilişkin ücret ve fiyat güncellemelerinin etkisiyle aylık bazda Bloomberg beklentisi olan yüzde 4,30 seviyesinin üzerinde yüzde 5,03 arttı, bununla birlikte son bir yılın en yüksek seviyesinde kaydedildi (önceki son üç aylık döneme bakıldığında, Ekim'de yüzde 2,88, Kasım'da yüzde 2,24 ve Aralık'ta yüzde 1,03 seviyesinde gerçekleşmişti). TÜFE yıllık bazda ise Ocak ayında yüzde 44,38'den yüzde 42,12 seviyesine geriledi ve böylece geçen yıl Mayıs ayında yüzde 75,45 ile ulaştığı zirve seviyeden sekizinci ayda geriledi ve bununla birlikte Haziran 2023'ten bu yana en düşük seviyelerdeki seyrini sürdürdü, beklentiler ise yıllık TÜFE'nin yüzde 41,10 seviyesine gerilemesi yönündeydi. "Öte yandan, Ocak ayında çekirdek B ve C göstergelerindeki aylık artış ortalama yüzde 5,53 ile aylık manşet enflasyonun üzerinde gerçekleşti. Çekirdek B ve C göstergelerindeki ortalama aylık artış Ekim'de yüzde 2,74, Kasım'da yüzde 1,54 ve Aralık'ta yüzde 1,12 seviyesindeydi. "B çekirdek göstergesi (İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE) Ocak'ta aylık yüzde 1,17'den yüzde 5,47 seviyesine hızlandı, yıllık ise yüzde 43,94'ten yüzde 42,08'e gerileyerek Aralık 2021'den bu yana en düşük seviyede kaydedildi. "C endeksi (Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE) ise Ocak'ta aylık yüzde 1,06'dan yüzde 5,59 seviyesine hızlandı ve böylece son bir yılın en yüksek seviyesinde gerçekleşti, yıllık ise yüzde 45,34'ten yüzde 42,65'e gerileyerek Ocak 2022'den bu yana en düşük seviyede kaydedildi. Diğer taraftan, yıllık bazda B göstergesi yıllık manşet TÜFE'nin hafif altında, C göstergesi ise üzerinde gerçekleşti. "ÜFE verilerine bakıldığında, Ocak ayında ÜFE aylık bazda yüzde 3,06 seviyesinde artış kaydetti ve böylece son dokuz ayın en yüksek seviyesinde gerçekleşti. Yıllık bazda ÜFE ise, Ocak ayında yüzde 28,52'den yüzde 27,20 seviyesine geriledi ve böylece Şubat 2021'den bu yana en düşük seviyede kaydedildi. "Ayrıca Ocak ayı S&P Global/İSO imalat sektörü PMI verisi, 1,1 puan düşüşle 48 seviyesine gerileyerek Ekim ayından bu yana en düşük seviyede kaydedildi ve imalat sanayi üretiminde belirgin bir yavaşlamaya işaret etti. PMI verisi üretimde yavaşlama eğilimine işaret eden 50 eşik değerinin altında daralma bölgesindeki seyrini, Nisan 2024'den bu yana sürdürüyor. Yurt dışında bugün veri takvimine bakıldığında, "ABD tarafında, istihdam piyasası verilerinden, Aralık ayı JOLTS açılan iş sayısı verisi TSİ 18'de izlenecek. Kasım ayı JOLTS açılan iş sayısı verisi, 7,84 milyondan 8,10 milyon seviyesine yükselişle beklentilerin üzerinde artış kaydederek son altı ayın en yüksek seviyesinde gerçekleşmişti ve böylece firmaların iş gücü talebinin kısmi arttığına işaret etmişti. Aralık'ta ise JOLTS açılan iş sayısının 8,10 milyondan 8 milyon seviyesine kısmi gerilemesi bekleniyor. "ABD'de üretimin seyrine ilişkin olarak Aralık ayı dayanıklı mal siparişleri nihai verisi ve fabrika siparişleri verisi TSİ 18'de yayımlanacak. Dayanıklı mal siparişleri, aylık bazda Kasım'da yüzde 2 oranında düşüşün ardından Aralık'ta öncü veriye göre yüzde 2,2 oranında düşüş kaydetmişti ve böylece düşüşünü ikinci aya taşımıştı. Fabrika siparişleri ise, aylık bazda Ekim ayında yüzde 0,5 oranında artışın ardından Kasım ayında beklentilerle uyumlu olarak yüzde 0,4 oranında düşüşle zayıflama kaydetmişti. Fabrika siparişlerinin Aralık'ta aylık bazda yüzde 0,7 gerileyerek düşüşünü sürdürmesi bekleniyor.  "Yurt içinde ise, TSİ 14.30'da TCMB tarafından Ocak ayı reel efektif döviz kuru endeksi verisi yayımlanacak. Reel efektif döviz kuru endeksi verisi, aylık bazda Kasım ayında yüzde 3,4 oranında artışın ardından, Aralık ayında yüzde 0,1 oranında sınırlı artışla 67,02'den 67,12 seviyesine yükselmişti ve böylece Şubat 2021'den bu yana en yüksek seviyelerdeki seyrini sürdürerek TL'nin reel değerinde artışa işaret etmişti.   Şirket haberleri "Bera Holding (BERA, Nötr): Şirket'in iştiraki Muratlı Karton Kağıt Sanayi ve Ticaret'in, Tekirdağ Muratlı'da 4,05mn USD yatırımla kurduğu 9.798 kWe / 9.864 kWp gücündeki güneş enerjisi santrali 31 Ocak 2025'te tamamlamış ve elektrik üretimine başlamıştır. Tesisin yıllık 13.000 - 15.000 MWh üretim yapması beklenmektedir. "Kardemir (KRDMD, Nötr): Şirket'in iştiraklerinden Karçimsa, yatırım komitesince "Yeşil Çimento" üretiminde 1mn tonluk "Klinker ve Granüle Cüruf Öğütme Tesisi" yatırımı yapılmasını kararlaştırmıştır. Sektör haberleri "Otomotiv: Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneğinden (ODMD) yapılan açıklamada, Ocak 2025 dönemi otomobil ve hafif ticari araç pazarına ilişkin veriler paylaşılmıştır. Buna göre, otomobil satışları, 2025 yılı Ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,6 azalarak 55.944; hafif ticari araç pazarı ise yüzde 18,8 azalarak 12.710 adet olmuştur. Otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı Ocak'ta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,9 oranında azalarak 68.654 adet olarak gerçekleşmiştir. Diğer şirket haberleri "Çimentaş İzmir Çimento (CMENT): SPK'nın Çimentaş'ın ana ortağı Cementir Holding aleyhine açtığı davada, mahkeme kararı gereği Cementir Holding, Çimentaş'a 257,3mn TL tazminat ödemesi yapmıştır. "Ebebek Mağazacılık (EBEBK): Ocak ayında 1 yeni mağaza açılırken 3 mağaza kapanmıştır. Böylece toplam mağaza sayısı Ocak ayında iki adet azalarak 268 olarak gerçekleşmiştir. "Büyük Şefler (BIGCH): Ocak ayında 3 yeni şube açılırken 2 şube kapanmıştır. Böylece toplam şube sayısı Ocak ayında bir adet artarak 135 olarak gerçekleşmiştir. "Efor Çay (EFORC): Şirket, Tuzla'daki şubesinin kapanmasına verimlilik planları kapsamında kapatılmasına karar vermiştir. Paketleme ve sevk işlemleri Tokat Erbaa fabrikasında yapılacaktır. "Suwen Tekstil (SUWEN): Ocak ayında 1 yeni mağaza açılırken toplam mağaza sayısı 199 olarak gerçekleşmiştir." Hibya Haber Ajansı