Halk Yatırım: Asya piyasalarında makro veri gündemi yoğun seyretti
Gedik Yatırım'ın raporuna göre, dün makro veri gündeminde Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) haftalık işsizlik
başvuruları 18 Ocak haftasında 223 bin seviyesinde gerçekleşirken, 11 Ocak haftasında devam eden başvurular ise 1.899 bin seviyesinde gerçekleşti.
Euro Bölgesi’nde ise Ocak ayı Tüketici Güveni verisi piyasa beklentisine bağlı olarak -14,2 seviyesinde açıklandı. ABD’de Başkan Donald Trump dün video konferans aracılığıyla İsviçre’de gerçekleşmekte olan Dünya Ekonomik Forumu’na katıldı. Küresel liderlerden oluşan bir meclise video aracılığıyla konuşan Donald Trump, faiz oranlarının derhal düşürülmesini talep edeceğini ifade ederken, küresel ölçekte de faizlerin düşmesi gerektiğini belirtti. Başkan Trump, yapmış olduğu konuşmada iş dünyasına üretimlerini ABD’ye taşımaları konusunda mesajlarını iletirken, yönetimin benzeri görülmemiş bir hızla ilerleyerek ekonomik kaosun üstesinden geleceklerini ifade etti.
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ülkelerinden petrol fiyatlarını düşürmelerini isteyeceğini söyleyen başkan Trump, Rusya – Ukranya savaşını artık bitirme vakti geldiğini belirtti. Başkan Trump, görevine başladıktan sonra almış olduğu kararlara bir yenisini ekledi ve kampanya döneminde de sürekli öne çıkardığı kripto para çalışma birimi kararnamesini imzaladı.
Kripto çalışma komisyonunun dijital varlık politikası hakkında tavsiyelerde bulunması, kripto mevzuatı konusunda kongre ile birlikte çalışması ve Trump’ın vaat ettiği bitcoin rezervinin oluşturulmasına yardımcı olması ve kamu kuruluşları ile koordinasyon sağlaması bekleniyor. Gelişmenin ardından bitcoin yatay seyrini sürdürken, 104 bin dolar seviyesinde işlem görüyor.
Halk Yatırım'ın raporunda şunlar kaydedildi:
"Tahvil piyasasındaki fiyatlamalara baktığımızda ABD 2 yıllık tahvil faizinin yüzde 4,29 seviyesine, 10 yıllık tahvil faizinin ise yüzde 4,64 seviyesine yükseldiğini takip ediyoruz. VIX endeksi ise 15,10 seviyesinden 14,92 seviyesine geriledi. ABD’de piyasalarında pozitif görünüm hakimken S&P 500 endeksinde rekor kapanış görüldü. ABD piyasalarındaki pozitif seyirde enflasyon görünümündeki iyileşme işaretleri ve gelen güçlü bilançolar etkili oldu. Bu çerçevede, S&P 500 endeksi günü yüzde 0,53 artışla 6.118,71, Dow Jones endeksi yüzde 0,92 artışla 44.565,07 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,22 artışla 20.053,68 seviyesinden günü tamamladı. Avrupa piyasalarında da pozitif seyir devam etti. Euro Stoxx 50 endeksi yüzde 0,22 artışla 5.217,50, DAX endeksi yüzde 0,74 yükselişle 21.411,53, CAC 40 endeksi yüzde 0,70 artışla 7.892,61 ve FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,23 artışla 8.565,20 seviyesinden günü tamamladı.
Japonya’da Ulusal TÜFE verisi piyasa beklentisinin üzerinde yıllık bazda yüzde 3,6 seviyesinde açıklanırken, çekirdek TÜFE verisi ise piyasa beklentisine paralel yüzde 2,4 seviyesinde gerçekleşti. Öte yandan Jibun Bank
İmalat PMI verisi bir önceki ayında gerisine düşerek 48,8 seviyesinde açıklanırken, hizmet PMI verisi hızlı yükselişle 52,7 seviyesinde açıklandı. Böylelikle bileşik PMI verisi 50,5’ten 51,1 seviyesine yükselmiş oldu.
Günün en önemli gelişmesi ise Japonya Merkez Bankası’nın faiz kararı oldu. BOJ faiz oranlarını piyasa beklentisine paralel 25 baz puan artışla yüzde 0,25’ten yüzde 0,50 seviyesine yükseltti. Gerçekleşen faiz artışı ile faiz oranları 2008’den bu yana en yüksek seviyeye işaret ediyor. Çin tarafında ise 1 yıllık borçlanma
faizi piyasa beklentisine paralel yüzde 2,0 seviyesinde açıklanırken, borçlanma tutarı ise 200 milyar yuan
seviyesinde açıklandı. Bu çerçevede baktığımızda bu sabah Asya piyasalarında ise genel olarak alıcılı seyrin hakim olduğunu görüyoruz. Nikkei 225 endeksi yüzde 0,14 artışla 40.056,50 seviyesinden, Kospi endeksi yüzde 0,60 artışla 2.530,43 seviyesinden, Shanghai endeksi yüzde 0,73 azalışla 3.253,79, Hang Seng endeksi yüzde 1,82 artışla 20.059,75 seviyesinden işlem görürken, Nifty 50 endeksi yüzde 0,04 azalışla 23.207,10 seviyesinden işlem görüyor.
ABD vadelilerinde hafif satıcılı seyir hakim. Bugün ABD’de S&P Global İmalat PMI verileri, Michigan Üniversitesi beklenti anketleri ve Devam Eden Konut Satışları verisi takip edilecek. S&P Global İmalat PMI verisine ilişkin piyasa beklentisine baktığımızda verinin 49,4’ten 49,9 seviyesine yükselmesi beklenirken, beklentiler verinin Ocak ayında da eşik değer olan 50’nin altında kalmaya devam edeceğine işaret ediyor.
Gelecek gündemde neler var?
Makro veri gündeminde gelecek hafta Dayanıklı Mal Siparişleri, Conference Board Tüketici Güveni, 4.çeyrek
büyüme verisi, Kişisel Gelir ve Gider ile FOMC toplantısı yakından takip edilecek. FOMC toplantısında piyasalar
politika faizinde yüzde 99,5 ihtimalle değişikliğe gidilmeyerek yüzde 4,50 seviyesinde sabit bırakılacağını fiyatlıyor."
Halk Yatırım'ın değerlendirmesine göre, BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,36 yükselişle 10.141,58 puandan başladı. Açılışın ardından seans kapanışına kadar yatay bir seyir izleyen endeks, faiz kararının ardından 10.070 seviyesine kadar gerilemesine rağmen günü yüzde 0,07 sınırlı artışla 10.112 seviyesinden tamamladı. Gün içerisinde en yüksek 10.151,55, en düşük 10.069,59 seviyesi test edildi.
Bankacılık endeksi yüzde 1,95 azalışla 15.557 seviyesinden kapanış gerçekleştirirken, sanayi endeksi yüzde 0,75 artışla 12.971 seviyesinden günü tamamladı. İşlem hacmi ise 115,1 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) dün gerçekleştirdiği Ocak ayı Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini 250 baz puan indirimle yüzde 45,00 seviyesine indirdi. Piyasada da medyan beklenti politika faizinin 250 baz puan indirileceği yönündeydi. Dolayısı ile, TCMB’nin politika faizini beklentilere paralel indirmesi TL açısından nötr bir gelişme olurken, bundan sonraki kararlarını enflasyon görünümü odaklı, ihtiyatlı ve toplantı bazlı bir yaklaşımla alacağı mesajı tekrarlandı.
Kurul, enflasyon eğilimine ilişkin olumlu değerlendirmelerini sürdürürken, Ocak ayında hizmet enflasyonu kaynaklı artış beklendiği belirtiliyor. Enflasyonun ana eğiliminde Aralık’ta gerilediği, öncü verilerin Ocak ayında öngörülerle uyumlu bir artışa işaret etmekte olduğu belirtildi. Para politikası duruşuna ilişkin ana mesaj cümlesini değiştirirken, veri odaklı, ihtiyatlı ve toplantı bazlı karar alınacağı mesajı korundu. Kurulun makro görünümüne ilişkin değerlendirmelerinde yurtiçi talebin enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelerde bulunduğunu belirtilirken, fazla likidite için ek sterilizasyon tedbirleri geleceği mesajı verildi.
Halk Yatırım değerlendirmesinde,"TCMB PPK toplantısında piyasa beklentisine paralel bir şekilde 250 baz puanlık faiz indirimin gelmesiyle birlikte endeks tarafında yatay görünüm hakim oldu. Bugün özelinde küresel piyasalarda devam eden iyimserliğin etkisiyle, endeksin güne pozitif başlangıç yapabileceğini öngörüyoruz. Yurt içinde bugün Moody’s’in olası Türkiye değerlendirmesi takip edilecek. Foreks Haber anketinde Moody's'in Türkiye'nin kredi notunu 'B1'den 'Ba3'e yükseltmesi beklenirken, görünümün ise 'pozitif'ten 'durağan"a çekileceği tahmin ediliyor.Yurt içinde gelecek hafta Ticaret Dengesi, Kapasite Kullanım Oranı, Reel Sektör Güven Endeksi ve Yabancı Turist İstatistikleri verileri yakından takip edilecek." ifadelerine yer verildi.
Hibya Haber Ajansı