Halk Yatırım: ABD vadelilerinde hafif alıcılı seyir hakim
Dün piyasalarda neler oldu?
"ABD piyasaları, çekirdek TÜFE verisinde öne çıkan gelişim ve güçlü banka bilançolarının desteğinde pozitif seyirle kapandı.
"Makro veri tarafında ABD’de TÜFE Aralık ayında piyasa beklentilerine paralel olarak aylık yüzde 0,4 seviyesinde, yıllık yüzde 2,9 seviyesinde gerçekleşti. Çekirdek TÜFE göstergelerinde ise veri aylık bazda beklentinin 0,1 puan altında yüzde 0,2, yıllık bazda beklentinin 0,1 puan altında yüzde 3,2 seviyesinde gerçekleşti.
"Fed cephesinde ise dün enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından Fed yetkilileri Barkin, Williams ve Goolsbee açıklamalarda bulundu. Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin enflasyonda yüzde 2 olan hedefe doğru ilerlemenin devam ettiğini fakat faiz oranlarının kısıtlayıcı kalması gerektiğini ifade etti. New York Fed Başkanı John Williams ise Fed’in büyük ölçüde hükümet politikalarındaki olası değişikliklerden kaynaklı yüksek belirsizlikle karşı karşıya kalması sebebiyle gelecekteki para politikasının ekonomik verilerle belirleneceğini ifade etti. Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee ise enflasyonda iyileşmenin sürdüğünü belirtirken, Fed’in büyümeye zarar vermeden enflasyonu dizginleyebileceği konusunda iyimser olduğunu ifade etti.
"Çekirdek TÜFE verilerinin beklentilerin altında gerçekleşmesinin ardından tahvil faizleri tarafında ise ABD 2 yıllık tahvil faizi yüzde 4,26 seviyesine, 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 4,65 seviyesine geriledi. Ocak ayı FOMC toplantısında faiz oranlarının sabit tutulma ihtimalinin piyasalarda yüzde 97,3 oranında fiyatlandığını gözlemlerken, Temmuz ayında faiz indiriminin yüzde 100 oranında fiyatlandığını görüyoruz. VIX endeksi 18,71 seviyesinden 16,12 seviyesine geriledi.
"Banka bilançoları cephesinde ise JPMorgan 4Ç24’te 14 milyar dolar kar elde ederek yıllık bazda toplam karını 58,5 milyar dolara çıkardı. Banka 2023 yılının son çeyreğinde 9,3 milyar dolar kar elde ederken toplamda ise 49,6 milyar dolar kar elde etmişti. Dördüncü çeyrekte karını iki kattan fazla artıran Goldman Sach ise son çeyrekte 4,11 milyar dolar kar açıklarken, geçtiğimiz yılın aynı döneminde 2,01 milyar dolar seviyesinde kar elde etmişti. Geçtiğimiz yılın son çeyreğinde zarar açıklayan Citigroup ise bu yılın son çeyreğinde 2,86 milyar dolar net kar açıkladı. Banka 3Ç23’te 1,84 milyar dolar zarar açıklamıştı.
"S&P 500 endeksi günü yüzde 1,83 artışla 5.949,91, Dow Jones endeksi yüzde 1,65 yükselişle 43.221,55 ve Nasdaq endeksi yüzde 2,45 yükselişle 19.511,23 seviyesinden günü tamamladı.
"Avrupa piyasaları, ABD ve İngiltere’den gelen piyasa beklentisinin altında gerçekleşen enflasyon verilerinin ardından yükselişle kapandı. Euro Stoxx 50 endeksi yüzde 1,09 yükselişle 5.034,75, DAX endeksi yüzde 1,50 yükselişle 20.574,68, CAC 40 endeksi yüzde 0,69 artışla 7.474,59 ve FTSE 100 endeksi ise yüzde 1,21 artışla 8.301,13 seviyesinden günü tamamladı.
Bugün ne bekliyoruz?
"Beklentilere paralel gelen TÜFE’nin etkisiyle yükselen ABD piyasalarını takip eden Asya-Pasifik piyasalarında bu sabah alıcılı seyrin hakim olduğunu gözlemliyoruz. Makro veriler tarafında ise bu sabah Japonya’da Aralık ayı enflasyon verileri açıklandı. Japonya’da Aralık ayı TÜFE aylık bazda piyasa beklentisinin 0,1 puan altında, yüzde 0,3 seviyesinde gerçekleşti. TÜFE yıllık bazda ise beklentilere paralel yüzde 3,8 seviyesinde gerçekleşti. Bu arada, Başkan Trump’ın yeni bir negatif sürpriz yapmaması halinde BoJ’un gelecek hafta gerçekleştireceği faiz kararı toplantısında faiz artırımına gidebileceği yönündeki beklentilerle USDYEN paritesinin 155,21 seviyesine kadar gerilediğini gözlemliyoruz. Öyle ki, Japonya Merkez Bankası Başkanı Ueda, Ocak ayında yapılacak olan politika toplantısında faiz artırımı kararı verileceğini belirtti. Diğer yandan, Güney Kore Merkez Bankası beklentilerin aksine faiz oranlarını yüzde 3,00 seviyesinde sabit tuttu. Piyasa beklentisi Güney Kore Merkez Bankası’nın faiz oranlarını yüzde 2,75 seviyesine indireceği yönünde bulunuyordu.
"ABD vadelilerinde hafif alıcılı seyir hakim.
"Bugün ABD’de perakende satışlar, ithalat fiyat endeksi, Philadelphia Fed işletme koşulları, haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve devam eden başvurular verileri takip edilecek. Aralık ayı Perakende satışlar verisinin 0,1 puan gerileyerek yüzde 0,6 seviyesinde gerçekleşmesi beklenirken, Ocak ayı Philadelphia Fed işletme koşullarının 11,4 puan artışla-5,0 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Haftalık işsizlik maaşı başvurularının 9.000 artışla 210.000 seviyesinde gerçekleşmesi beklenirken, devam eden başvurularda piyasa beklentisi 1,87 milyon seviyesinde bulunuyor.
"Euro bölgesi cephesinde ise Kasım ayı ticaret dengesi verileri takip edilecek. Veri Kasım ayında 6,8 milyar euro seviyesinde gerçekleşmişti.
Gelecek gündemde neler var?
"ABD’de yarın ise konut başlangıçları, inşaat izinleri, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı verileri açıklanacak. Aralık ayı konut başlangıçları verisinin yüzde 2,8 yükselişle 1,32 milyon seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Aralık ayı öncü inşaat izinleri verisinde ise piyasa beklentisi yüzde 2,2 düşüşle 1,46 milyon seviyesinde gerçekleşmesi yönünde bulunuyor. Ayrıca sanayi üretimi Aralık ayı verisinde piyasa beklentisi yüzde 0,3 seviyesinde, kapasite gerçekleşmesi bekleniyor.
"Euro bölgesi cephesinde ise yarın TÜFE verileri takip edilecek. TÜFE verisinin ise aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda yüzde 2,4 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor."
Hibya Haber Ajansı